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“你的典型客户是什么样的??”

• 我们服务的客户范围很广, 然而, 我们的客户大多年龄在51-70岁之间, 准备退休的或已经退休的.

• 由于当今金融世界的复杂性和挑战不断增加, 近年来，我们扩大了服务范围，为年轻家庭提供理财和投资管理服务.

• 我们帮助来自众多行业的人们, 然而, 最近有没有专门帮助电信行业的人, 航空公司, 还有石油和天然气行业.

• 同时我们尽力为所有的客户服务, 我们的客户通常至少有250美元,000美元的可投资资产. 我们对现有客户的家人或密友会有例外, 寻求其他意见或对现任顾问不满意的个人, 或者某人面临着生活方式的重大改变(换工作), 离婚, 死亡, 婚姻, 继承.等.

“我想和森林舞会游戏机下载下载公司L.L.C. 讨论我的fi财政情况. 我的下一步是什么?”

• 我们提供与金融专业人士的初次会面，免费. 这让我们有机会认识你，了解你的人生目标. 反过来, 我们将与您分享我们的人生规划过程, 投资管理哲学, 以及我们的客户服务团队.

• 通过探索和讨论你的人生目标, 这将有助于我们双方确定您的需求与我们的理念和服务是否匹配. 欲了解更多信息或安排会议，请致电(713)977-3800与我们公司联系.

“我的投资组合在其他几家投资公司. 讨论并可能将我的投资组合转移到森林舞会游戏机下载下载公司有什么好处, L.L.C.?”

• 新客户来找我们时，通常会带着分散的投资组合，这些投资组合由多年的投资组成，没有真正的长期计划来实现他们的每一个人生目标. 虽然这些投资在当时似乎是一个“好主意”, 没有人关注或协调他们的整体投资组合，看它是否真正支持或甚至与他们的长期生活目标相一致. 我们将与您制定书面投资计划(每日更新)，看看哪些投资是合适的，哪些是不合适的. 然后，我们将帮助您巩固这些投资，以简化您的财务生活, 所以，当你知道他们正在接受专业的管理时，你就可以安心了, 特别是基于你所有的人生目标.

• 另一个重要的好处是我们考虑税收影响, 房地产的影响, 资产配置的税收效率(应税vs. 递延税)作为你策略的一部分. 专注于提高回报, 降低风险和帮助减少税收都是我们公司提供的谨慎的个人财务管理的一部分.

“我在一家全国经纪公司有个账户. 森林舞会游戏机下载下载，L.L.C. 不同的?”

• 森林舞会游戏机下载下载，L.L.C采用团队分析的方法, 发展中, 并建议改变你目前的财务状况. 我们团队的所有成员在你需要联系他们的时候随时待命.

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• 专注于提高回报和帮助最小化税收都是我们公司提供的谨慎的个人财务管理的一部分.

• 你会发现一种全新的与我们不同的方式. 我们将花大量的时间倾听和了解你的关注和财务目标, 分析你的投资组合, 收集数据来帮助我们构建你的人生计划.

• 作为一个好的倾听者, 我们能够提供客观的建议来创建多个投资组合，以满足多个财务/生活目标. 在一起, 我们将讨论任何建议变更的财务影响，以便您作出明智的决定.

森林舞会游戏机下载下载公司(森林舞会游戏机下载下载，L.L.C. 做生意，你是如何得到补偿的?”

• 森林舞会游戏机下载下载，L.L.C. 是“只收费”的美国证券交易委员会注册的投资顾问吗. 我们的建议是公正的，客观的，完全基于客户的个人需求和目标. 每个投资管理和/或咨询客户的账户都会自动扣除拖欠的费用, 根据管理的资产数量.

• 请查阅我们的ADV第二部分，以充分披露所有的成本和费用. 点击 在这里 查看我们的ADV第二部分，了解我们所有的成本和费用，其中披露.

森林舞会游戏机下载下载公司(森林舞会游戏机下载下载，L.L.C. 不同于其他财富管理公司或财务规划公司?”

• 森林舞会游戏机下载下载的关键区别是，L.L.C. and other wealth management firms is our philosophy that your investment portfolio is a piece of your overall financial and life plan; it does not stand alone. 在不了解你的长期目标的情况下进行投资对我们来说是没有意义的. 我们的技术, 金融专业人士在听取你的目标时是很有经验的, 然后制定行动计划, 在为你的投资组合提出建议之前. 即使不需要正式的计划, 我们将询问问题，以确保您的作品集是设计来支持您的情况和需求. 其他大多数“财富管理”公司只关注投资，而不是你的人生目标. 我们考虑的部分实际附加值是税收影响, 房地产问题, 以及你的其他方面，这样你的长期财富就会最大化. 我们引以为豪的是，我们有经过专业培训的员工提供这方面的专业知识.

• 我们希望我们的客户对他们的投资决定放心. 与这个目标保持一致, 我们的金融专业团队将与您会面，以帮助衡量您在投资组合时愿意承担的风险水平. 这是森林舞会游戏机下载下载公司L.L.C. 为你创建的理财/生活计划将与你的舒适程度和投资风险承受能力相匹配，并将每天更新, 不像其他公司.

• 在分配投资组合时，我们不使用“千篇一律”的方法. 许多财富管理公司的投资方式是“一刀切”的, 所有的客户都有相同的投资组合, 不管他们的需求如何.

什么是森林舞会游戏机下载下载，L.L.C.的投资理念?”

• “战略是什么?“一个全面的计划，以达到预期的目标，使用可用的手段，在可接受的风险.

• Our firm’s philosophy is to be long-term investors; and therefore, 我们相信频繁的交易对我们的客户没有好处. 我们持续监控您的投资. 重新平衡是为了让你的投资组合与你的财务目标和风险承受能力保持一致.

• 许多其他投资公司关注的是“回报”." We focus on downside risk in addition to returns; we know our portfolios are positioned to glean strong returns if the market performs positively. Our portfolios are designed for steady growth over time; therefore, 我们的客户不应经历市场的超高或超低. 这有助于给他们内心的平静. 我们想帮助客户睡得更好, 通过资产配置, 当不可避免的熊市发生时.

“你和住在休斯顿地区以外的客户合作吗?”

• 随着技术和通信的不断进步, 我们能够与居住在美国各地的客户合作.  不管你住在, 我们将继续管理您的投资组合, 经常和你交谈, 保持专注于你的财务目标.

我的银行/理财顾问为我提供了一份“免费”的理财计划. 你的计划有什么不同?”

• “一分钱一分货”这句老话在这种情况下是非常正确的. 作为我们公司的客户，您将收到的财务计划既全面又具体. 这意味着我们不使用脚本化的和过度简化的, 大型金融机构经常使用的预先打包的规划软件. 通常, 这些类型的计划最终被用作向客户介绍专有产品的销售工具. 他们通常是如此一般化，他们对客户的价值很低.

• 在大多数情况下, 预测长期财务安全的最安全方式是尽可能准确地使用事实和假设. 我们看到一些简单的计划导致了灾难性的决定，导致退休的人不得不重返工作岗位.

• 大多数理财计划刚准备好就停滞不前，甚至已经“过时”. 我们使用复杂的聚合软件每晚下载账户值，以创建一个“实时”的财务/生活计划. 我们有能力汇总我们管理的账户，甚至森林舞会游戏机下载下载之外的账户, L.L.C.